Wanda Group erwirbt Infront Sports und Media für EUR 1.05 Milliarden von Bridgepoint

Peking, China/Zug, Schweiz – Dalian Wanda Group Co., Ltd., einer der führendenchinesischen Mischkonzerne und Chinas grösster Investor im Kultur- und Unterhaltungssektor, erwirbtInfront Sports & Media AG von der europäischen Private Equity-Gesellschaft Bridgepoint. Infront isteines der angesehensten internationalen Sportmarketing-Unternehmen weltweit mit Hauptsitz in Zug,Schweiz. Die Transaktion hat einen Wert von rund EUR 1,05 Milliarden (USD 1,2 Milliarden) und stehtnoch unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.Wang Jianlin, Aufsichtsratsvorsitzender der Wanda Group, sagte: “Durch die Übernahme von Infrontbaut die Wanda Group ihre Position im Kultur- und Unterhaltungssektor signifikant aus. Zugleich wirddie Weiterentwicklung des chinesischen Sports sowie dessen weltweite Wahrnehmung forciert. Infrontist dank langfristiger Partnerschaften mit vielen bedeutenden Rechtehaltern im globalen Sportbusinesshervorragend vernetzt. Das Unternehmen unterstützt zahlreiche internationale Top-Events beiPlanung, Durchführung, Vermarktung sowie durch weitere Service-Leistungen und verfügt damit überbeste Voraussetzungen, um China bei der Bewerbung für Grossveranstaltungen im Sport zu helfen.Durch diese Akquisition steigern wir nicht nur unseren Einfluss innerhalb der Branche, sondern werdenauch dazu beitragen, das Wettbewerbsniveau im chinesischen Sport zu verbessern. Wir sindzuversichtlich Infront in seiner Zielsetzung, die Nummer 1 im weltweiten Sportmarketing zu werden,unterstützen zu können.“Philippe Blatter, President & CEO von Infront, ergänzte: “Auf Basis unserer bestehenden Strategie undder zusammengeführten Erfahrung von Wanda und Infront werden wir unseren Wachstumskurs aufallen Ebenen fortsetzen, sowohl international als auch in China. Gemeinsam werden wir diverseExpansionsprojekte in Angriff nehmen, mit dem Ziel unsere führende Position im globalen Sportmarktauszubauen. Wanda identifiziert sich voll und ganz mit unserer langfristigen Vision, unsererUnternehmenskultur sowie unseren ambitionierten Wachstumsplänen und wir diese aktiv unterstützen.Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser gestärkten Eigentümerstruktur unser Service-Angebot fürunsere geschätzten Partner und Kunden weiter aufwerten werden.“Xavier Robert, Bridgepoint Partner in Paris, kommentierte: “Infront ist ein seltenes Gut in seinerBranche. Mit hervorragenden Ergebnissen infolge geographischer Expansion und einer wachsendenVertragsbasis im Sport hat sich das Unternehmen zu einem stark diversifizierten und erstklassigenSportmarketing-Unternehmen entwickelt. Wir wünschen Infront unter dem Dach des neuen,bedeutenden Eigentümers weiterhin viel Erfolg.“Seit der Übernahme durch Bridgepoint 2011 hat Infront kontinuierlich gute Ergebnisse und solidesWachstum verzeichnet, dabei sein erstklassiges Rechte- und Serviceportfolio weiter ausgebaut unddiversifiziert. Heute befindet sich die Gruppe in führender Position in der globalen SportmarketingBrancheund unterhält erfolgreiche Partnerschaften mit 160 Rechtehaltern in über 25 Sportarten sowiehunderten Sponsoren und Medienunternehmen. Infront hat mehr als 25 Niederlassungen in 13 Ländernund ein diversifiziertes Portfolio im Wintersport, Fussball, Sommersport sowie im Bereich ActiveLifestyle & Ausdauersport. 2014 hat die Gruppe zu 4.000 Eventtagen im Sport beigetragen und dabeieinen Umsatz von über EUR 800 Millionen (USD 913 Millionen) erwirtschaftet.

Im Fussball ist Infront Partner von internationalen (z.B. Fédération Internationale de FootballAssociation – FIFA) und nationalen Verbänden (z.B. der Deutsche Fussball-Bund DFB und derItalienische Fussball-Verband FIGC), von Ligen (z.B. die italienische Lega Serie A) sowie Vereinen (z.B.A.C. Milan, F.C. Internazionale Milano, SV Werder Bremen, 1. FC Köln). Im Wintersport ist Infront derunangefochtene Marktführer und repräsentiert alle sieben Olympischen Wintersportverbände, darunterdie Fédération Internationale de Ski (FIS) und die International Ice Hockey Federation (IIHF). ImSommersport vermarktet Infront ein starkes Rechte-Portfolio, darunter die internationalen Verbändefür Handball (European Handball Federation – EHF), Volleyball (Confédération Européenne de Volleyball– CEV) und Radsport (Union Cycliste Internationale – UCI) sowie die Türkisch Basketball-Liga (TBL). ImBereich Ausdauersport engagiert sich Infront unter anderem bei den World Marathon Majors und derprestigeträchtigen Ironman-Serie.Infront ist auch das führende Sportmarketing-Unternehmen in China. Während der vergangenen zehnJahre hat Infront dem Chinesischen Basketball zu grossem Aufschwung verholfen – das Unternehmenrepräsentiert die populärste Sportart des Landes sowohl auf Liga- (CBA League) als auch aufNationalmannschaftsebene. Im Zuge der strategische Expansion im Bereich Active Lifestyle rief Infrontim Jahr 2014 in China eine nationale Ausdauerserie für Breitensportler ins Leben (Happy 10k).Das bestehende, erfahrene Management unter der Leitung von President & CEO Philippe Blatter bleibtnach der Akquisition durch Wanda unverändert. Basierend auf der erfolgreichenUnternehmensstrategie haben sich Infront und Wanda bereits auf einen langfristigen strategischenPlan bis 2020 geeinigt.

Lange Tradition im Sport

Wanda hat eine langjährige Tradition im Sportbusiness. Das Unternehmen ist dem Fussball seit langemeng verbunden und spielte eine wichtige Rolle für den Umbruch im chinesischen Fussball im Jahr 1993.In diese Phase fällt auch die Gründung des bis dato erfolgreichsten Fussballvereins des Landes, DalianWanda F.C. Wanda hat sich seither kontinuierlich um die Entwicklung des Sports in China verdientgemacht. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Nachwuchsförderung durch das „China‘s FutureStar“-Programm. Erst kürzlich hat Wanda 20 Prozent der Anteile an Atlético de Madrid übernommen.Der Verein ist seit vielen Jahren Teil des „China‘s Future Star“-Programms. Die entsprechendeVereinbarung wurde nun für weitere sechs Jahre verlängert. Bis 2017 will Wanda jährlich EUR 20Millionen in die Förderung chinesischer Fussballer in Spanien investieren.Wanda wurde bei der Transaktion beraten von Shankai Sports (Marktbewertung), PwC (Finanz- undSteuerprüfung) und Reed Smith (Recht). Bridgepoint wurde beraten von Lazard (Corporate Finance),KPMG (Finanz- und Steuerprüfung), Latham & Watkins, Niederer Kraft & Frey und Clifford Chance(Recht). Das Infront-Management wurde beraten von Blättchen & Partner (Corporate Finance) undHomburger (Recht).

Über Dalian Wanda Group

Dalian Wanda Group wurde 1988 gegründet und ist in vier Kerngeschäftsfeldern tätig:Gewerbeimmobilien, Kultur & Tourismus, E-Commerce und Finanzdienstleistungen. 2014 hat dasUnternehmen Vermögenswerten in Höhe von CNY 534,1 Milliarden (USD 86,8 Milliarden) und einenJahresertrag von CYN 242,5 Milliarden (USD 39,4 Milliarden) ausgewiesen. Die Gruppe betreibt 109Wanda Plazas, 71 Hotels (davon 68 Fünf-Stern-Hotels), 6.600 Kinos und 99 Warenhäuser in ganz China.Ziel des Unternehmens ist es, bis 2020 zu einer führenden multinationalen Gesellschaft (MNC) mitVermögenswerten in Höhe von CNY 1 Billion (USD 163 Milliarden), Jahresumsatz von CNY 600Milliarden (USD 97,5 Milliarden) und Nettogewinn von CNY 60 Milliarden (USD 9,75 Milliarden) zuwerden. www.wanda-group.com

Über Infront Sports & Media

Infront Sports & Media ist mit 600 erfahrenen Mitarbeitern und mehr als 25 Niederlassungen in 13Ländern eine der führenden internationalen Sportmarketing-Gruppen. Geleitet von President & CEOPhilippe Blatter, ist das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Zug erfolgreicher Partner von160 Sportverbänden und –vereinen im Fußball, Wintersport und Sommersport. Bekannt für seine hohenQualitätsstandards, deckt Infront alle Aspekte rund um erfolgreiche Spitzensportevents ab – vomVertrieb der Medien- und Marketingrechte über die Medienproduktion bis hin zur operativenUmsetzung. Im Schnitt werden weltweit täglich elf von Infront betreute Sportanlässe ausgetragen.Insgesamt verzeichnet die Gruppe damit jährlich 4.000 Eventtage im operativen Geschäft.

Über Bridgepoint

Bridgepoint ist eine paneuropäische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb vonUnternehmen im Wert von bis zu EUR 1 Milliarde spezialisiert hat. Mit einem verwalteten Vermögen vonderzeit EUR 11 Milliarden konzentriert sich die Gesellschaft in der Regel auf die Übernahme gutgeführter Unternehmen in attraktiven Branchen, die organisches Wachstumspotenzial haben oder aufexternes Wachstum setzen. Bridgepoint verfügt über Niederlassungen quer durch Europa – inFrankfurt, Istanbul, London, Luxemburg, Madrid, Paris und Stockholm – sowie ein Büro mit Fokus aufPortfolio-Entwicklung in Shanghai. Neben dem Investment in Infront, hält Bridgepoint derzeit Anteile ander internationalen Sportmanagement-Firma Dorna Sports, dem exklusiven Veranstalter undVermarkter der MotoGP Motorrad-Weltmeisterschaft bis 2016 und der Superbike Weltmeisterschaft bis 2026